ميسومي ماكوتو، طالب ثانوية عادي، تم استدعاؤه إلى عالم آخر ليصبح بطلًا. لكن الآلهة، التي رأته قبيحًا، جردته من لقبه وأبعدته إلى أطراف الأرض القاحلة. أثناء تجول ماكوتو في البرية، يلتقي بالعديد من الكائنات غير البشرية، بما في ذلك أنصاف البشر، والعفاريت، والأقزام. ونظرًا للاختلافات في البيئة بين عالمه الأصلي وهذا العالم الجديد، استيقظت قدرات ماكوتو الجسدية والسحرية، مما جعله قويًا للغاية. وهكذا، يبدأ في بناء مجتمع جديد حيث يمكن أن يتعايش الجميع بسلام. على الرغم من نجاحه، لا يزال ماكوتو يتوق للقاء البشر. في عالم حيث منعته الإلهة نفسها من التفاعل مع نوعه، فإن الأمر متروك له ولرفاقه لتحقيق رغبته وربما إصلاح المجتمع على طول الطريق.